En las postrimerías del siglo XIV, el joven persa Alfandor llega a Nankín, capital del imperio chino, huyendo de los sicarios que los persiguen. Las tortuosas callejas se convierten para él en una trampa, y tiene que fingirse participante en el extraño certamen organizado por el emperador chino. Atrapado así en un laberinto, debe dar respuesta atres enigmas insolubles relativas a la misteriosa Nacida del Cielo, hija del emperador. Así entra en un camino lleno de situaciones extremas e inesperados descubrimientos que transformarán su vida.